Datenerhebung und Versorgungslückenberechnung
im Wahlbereich Vorsorge
Die Datenerhebung enthält die gleichen Schaubilder und Berechnungsvorlagen wie der Ordner, allerdings nicht die vielen zusätzlichen Dokumente der ersten drei Trennblätter. Hinzu kommt, dass durch die Broschürenform (20 Seiten, Din A4, teilweise farbig, mittig geheftet) kein Einsatz von Trennblättern möglich ist und Sie somit sehr gut wissen müssen, auf welcher Seite sich welche Sparte befindet.
Inhalt der Datenerhebung:
- Seite 1: Umschlag vorn
- Seite 2: Vorlage für die Erfassung der persönlichen Daten des Kunden
- Seite 3: Vorlage für die Erfassung der heutigen Vertragssituation des Kunden
- Seite 4: Übersicht und Schaubild zur Priorisierung im Wahlbereich (farbig)
- Seite 5: Vorlage für die Erfassung der Prioritäten des Kunden im Wahlbereich
- Seite 6: Schaubild zur Altersentwicklung, 3-Schichten-Modell, Berechnung der Rente (farbig)
- Seite 7: Vorlage für die Berechnung der Versorgungslücke in der Altersvorsorge
- Seite 8: Schaubild zu Ursachen der Erwerbsunfähigkeit, Berechnung der Erwerbsminderungsrente (farbig)
- Seite 9: Vorlage für die Berechnung der Versorgungslücke bei Berufsunfähigkeit
- Seite 10: Schaubild zum Verhältnis Arbeitszeit/Freizeit, Berechnung der Verletztenrente (farbig)
- Seite 11: Vorlage für die Berechnung der Versorgungslücke bei einem Freizeitunfall
- Seite 12: Schaubild zur Anzahl der Pflegebedürftigen, Pflegeheimkosten (farbig)
- Seite 13: Vorlage für die Berechnung der Versorgungslücke bei Pflegebedürftigkeit
- Seite 14: Schaubild zu Leistungseinschränkungen der GKV, Berechnung des Krankengeldes (farbig)
- Seite 15: Vorlage für die Ermittlung des Bedarfes an einer privaten Kranken-/Zusatzversicherung
- Seite 16: Vorlage für die Berechnung des Bedarfes an Krankentagegeld
- Seite 17: Vorlage für die Berechnung der Versorgungslücke der Hinterbliebenen (farbig)
- Seite 18: Vorlage für die Berechnung der Absicherung der Kinder
- Seite 19-20: Notizseite und Umschlag hinten
- Preis: 19,90 Euro (Paketpreise und Mengenrabatte möglich)
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