Datenerhebung und Risikoanalyse
im Wahlbereich Sach-/Vermögensversicherung
Die Datenerhebung enthält die gleichen Erfassungsbögen und Risikoanalysen wie der Ordner, allerdings nicht die vielen zusätzlichen Dokumente der ersten drei Trennblätter. Hinzu kommt, dass durch die Broschürenform (20 Seiten, Din A4, teilweise farbig, mittig geheftet) kein Einsatz von Trennblättern möglich ist und Sie somit sehr gut wissen müssen, auf welcher Seite sich welche Sparte befindet.
Inhalt der Datenerhebung:
- Seite 1: Umschlag vorn
- Seite 2: Vorlage für die Erfassung der persönlichen Daten des Kunden
- Seite 3: Vorlage für die Erfassung der heutigen Vertragssituation des Kunden
- Seite 4: Vorlage für die Erfassung der Prioritäten des Kunden im Wahlbereich
- Seite 5: Übersicht und Schaubild zur Priorisierung im Wahlbereich (farbig)
- Seite 6: Erklärung zur Hausratversicherung; Empfehlung für den Kunden
- Seite 7: Berechnung der Summe für Unterversicherungsverzicht, Risikoanalyse zur Hausratversicherung
- Seite 8: Erklärung zur Glasversicherung
- Seite 9: Erklärung zur Wohngebäudeversicherung; Empfehlung für den Kunden
- Seite 10: Risikoanalyse zur Wohngebäudeversicherung
- Seite 11: Ermittlung Versicherungssumme "Wert 1914"
- Seite 12: Erklärung zur Haftpflichtversicherung; Welche Haftpflichtversicherung wird benötigt?
- Seite 13: Risikoanalyse zur Privat- und Tierhalter-Haftpflichtversicherung
- Seite 14: Risikoanalyse zur Haus- und Grundbesitzer- und Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung
- Seite 15: Risikoanalyse zur Bauherren-Haftpflichtversicherung; Empfehlung für den Kunden
- Seite 16: Erklärung zur KFZ-Versicherung; Empfehlung für den Kunden
- Seite 17: Erfassung der notwendigen Angaben zur KFZ-Versicherung
- Seite 18: Risikoanalyse zur KFZ-Versicherung
- Seite 19: Übersichten zum Deckungsumfang der Rechtsschutzversicherung
- Seite 20: Risikoanalyse zur Rechtsschutzversicherung; Empfehlung für den Kunden
- Preis: 19,90 Euro (Paketpreise und Mengenrabatte möglich)
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